資産運用の目的は何か、いつまでにいくら準備したいのか、資産形成のための手段はお客様によって異なります。リスクと支出をコントロールし、資産形成を含めた資産運用のご相談に対応しています。
お客様のライフプラン全体と資産全体を把握したうえで、もっとも適切な資産運営を目指します。
ポートフォリオを構築する際にも、金融商品だけでなく時間の分散も図り、時間をかけて理想的な資産構成を行います。
定期的な見直しや突発的事項に対応する見直し、ライフプランや資金ニーズの変化に対する対応など、長期間にわたり継続してお客様の資産に関するケアをさせていただきます。
